解放初期，东北深山老林里盘踞着一股国民党残余土匪，电台不断与台湾联系。侦查员李永和奉命假扮被击毙的特务“03号”潜入匪巢。他凭借过硬的心理素质和土匪打成一片，取得匪首“座山雕式”的信任。就在即将摸清电台位置时，军区内部突然下达“剿匪延期”的命令，李永和意识到上级有内鬼。他冒险用土匪的电台发了一封假电报，引诱真正的内鬼主动联系土匪。最终内鬼暴露——竟是李永和的直接领导、作战科王科长。王科长在抓捕时自杀，临死前说“我的上线你永远查不到”。李永和带领土匪中的进步分子起义，全歼匪帮。结尾他站在山头上，对着茫茫林海说：“不管上线是谁，新中国不会给他立碑的机会。”
黑白片时代的反特标杆，心理战和智斗场面至今不落伍。李永和抽烟时手指微颤的细节演出了双重身份的紧张感。王科长暴露那场戏，没有激烈对峙，只有一句“你抽烟的样子像我儿子”，瞬间把年代感和人情味拉满。
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